“México con el potencial de duplicar su IED de cara al nearshoring”
El estudio del IMT y la SICT revela que Estados Unidos es el principal socio comercial de la nación mexicana, ya que al cierre de 2023 aportó el 38 % del total de la IED, con 13,641 millones de dólares. Una cifra muy por arriba de países como Canadá, Japón o Alemania.
El estudio Consideraciones para fortalecer al sistema de transporte frente al nearshoring 2024, realizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), destaca que México tiene el potencial de duplicar su inversión extranjera directa (IED) al crear y habilitar las condiciones clave, propiciando oportunidades de inversión para aumentar las exportaciones en los siguientes cinco años, según datos de 2024 de la SICT.
En la cuarta nota de este estudio, la Secretaría de Economía (SE) revela que el 50 % de la IED corresponde al sector manufacturero, según cifras de 2023. Lo que convierte a la industria de manufactura en la principal receptora de inversión extranjera directa en el país.
En el contexto del impulso de la relocalización de actividades de producción hacia lugares más cercanos, la investigación señala que uno de los ejemplos más claros de este fenómeno se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos Aproximadamente 5 millones de empleos dependen del comercio entre la nación mexicana y el país estadunidense.
“La velocidad de reacción se ha vuelto indispensable para cumplir con las necesidades de un mercado cambiante y exigente, en el que se requiere de productos hechos a la medida y de rápida entrega. Sumado a la necesidad de reducir el inventario con el objetivo de reducir costos. Todo lo anterior ha consolidado como solución, la cercanía geográfica entre los productores y su mercado objetivo”, destaca el estudio.
La relación comercial entre ambos países es de suma importancia. De acuerdo con el informe, las nuevas inversiones en la frontera México-Estados Unidos deberán considerar, entre otras cosas:
- Mejorar la visibilidad, la eficiencia y seguridad de los procesos transfronterizos;
- Reducir los tiempos de espera;
- Incrementar la seguridad y
- Reducir los flujos ilícitos.
Entre los rubros destacados en la manufactura están:
- Fabricación de equipo de transporte,
- Industria de bebidas y el tabaco,
- Industrias metálicas básicas,
- Fabricación de equipo de cómputo,
- Industria química y
- Fabricación de equipo de generación de energía.
Inversión extranjera directa en México (millones de dólares). Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior (2024), con datos de 2023.
En cuanto al esfuerzo de actualización de la infraestructura para la relocalización de plantas de manufactura, el estudio indica que en México ya se iniciaron los planes de desarrollo de 50 nuevos proyectos industriales.
En 2022, las naciones mexicana y estadunidense acordaron invertir durante los próximos años en infraestructura fronteriza. Estos planes contemplan 26 proyectos de modernización en la frontera, con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral.
En ese sentido, Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ya que aportó el 38 % del total de la IED al cierre del 2023, con 13,641 millones de dólares (mdd). Una cifra que está muy por arriba de países como Canadá, Japón o Alemania.
Comportamiento por país de origen de la inversión extranjera directa en México. Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior (2024)
Asimismo, en 2024 la Subsecretaría de Comercio Exterior estableció que los estados que concentran la mayor cantidad de IED son:
- Ciudad de México (31 %);
- Sonora (8 %);
- Nuevo León (7 %);
- Jalisco (6 %);
- Chihuahua (5 %);
- Estado de México (5 %);
- Baja California (4 %);
- Aguascalientes (4 %);
- San Luís Potosí (3 %); y,
- Querétaro (3 %).
El estudio precisa que las entidades fronterizas podrían captar aproximadamente el 44 % de IED. Dichas proyecciones fueron realizadas con base en las inversiones anunciadas y proyectadas hasta el 2032; para ello se calculó utilizando el número de empresas por estado y la inversión histórica en 12 regiones que representan el 75 % de la inversión extranjera directa total, desglosa el informe.
IED potencial 2023-2032 por estados, Fuente: SICT (2024)
Los estados anteriores coinciden con los que están interesados en el desarrollo del nearshoring, apuntan los expertos del IMT.
El Gobierno de México busca incentivar, aún más, la llegada de más empresas. Para ello, se ha iniciado una reforma fiscal que apoyaría la agilización de trámites y regulaciones, así como la condonación de impuestos para organizaciones interesadas en trasladar sus operaciones a México.
